Rio de Janeiro, 17 set (EFE).- O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) captou 750 milhões de euros com o lançamento nos mercados internacionais de títulos de dívida com vencimento para 2017, informou hoje a instituição.
Esta foi a primeira captação do BNDES denominada em euros nos últimos dez anos, segundo um comunicado divulgado pelo banco, que é a responsável pelo financiamento da maioria das grandes obras públicas contratadas pelo Governo brasileiro.
Nos dois últimos anos, o banco realizou três emissões de títulos de dívida em dólares que permitiram captar US$ 3 bilhões.
Os títulos em euros vendidos pelo banco, principalmente entre os investidores europeus, oferecerão uma remuneração anual de 4,243%, o que representa prêmio de 200 pontos-base sobre os Mid-Swaps (principal referência para o mercado de euros).
"Trata-se da menor remuneração paga pelo BNDES em todas as suas emissões no mercado internacional e, igualmente, do custo mais baixo de uma emissão brasileira no mercado de euro", segundo o comunicado do banco.
O organismo informou que usará os recursos para reforçar seu orçamento e aumentar a margem de crédito a oferecer.
Nos primeiros sete meses deste ano, o BNDES concedeu créditos por cerca de R$ 72,6 bilhões, valor 3% inferior ao do mesmo período do ano passado.
A emissão em euros foi coordenada pelos bancos BNP Paribas, Credit Suisse e Deutsche Bank, e contou com o Banco do Brasil como agente de distribuição.
A demanda reivindica pelos papéis chegou a 2 bilhões de euros. "O êxito da operação pode abrir caminhos à captação de outros emissores brasileiros no mercado de euros", acrescenta a nota. EFE
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